Groupe Berkem will mindestens 40 ME . aufbringen

(Boursier.com) — Groupe Berkem hat ihren Börsengang (IPO) an Euronext Growth in Paris mit einer Kapitalerhöhung von rund 38 Millionen Pfund gestartet, die auf 43,7 Millionen Pfund erhöht werden könnte, wenn die Artikel-D‘-Verlängerung vollständig ist ausgeübt.

Der anfängliche Angebotsbetrag beträgt 40 Mio. EUR und kann auf ca. 52,6 Mio. EUR erhöht werden, wenn die Verlängerungsklausel und die Überzuteilungsoption vollständig ausgeübt werden (einschließlich 8,9 Mio. EUR beim Verkauf bestehender Aktien, die keine zusätzlichen Mittel bereitstellen).

Die indikative Preisspanne für das Angebot liegt zwischen 8,49 und 10,03 Euro je Aktie. Von Danske Bank, DNCA, Lombard Odier, Lupus Alpha, Financière Arbevel, Hermitage Gestion Privée und P. Hottinguer & Cie. wurden versicherungstechnische Verpflichtungen in Höhe von 24,1 Mio. € registriert. Die Abonnementfrist läuft bis zum 2. Dezember für Einzelpersonen.

Die 1993 von Olivier Fahey, Chairman und CEO, gegründete Groupe Berkem ist ein Rekordspieler in der Phytochemie mit der Mission, den Umweltwandel von Akteuren in der alltäglichen Chemie (Kosmetik, Agrar- und Lebensmittelindustrie, Bauwesen, Hygiene usw.) zu beschleunigen. Durch die Kombination ihrer Expertise bei Pflanzenextrakten mit innovativen Formulierungen entwickelt Groupe Berkem Pflanzenverstärker, einzigartige hochwertige biologische Lösungen, die die Leistung synthetischer Moleküle verbessern.

Die Groupe Berkem hatte im Jahr 2020 ein Handelsvolumen von 41 ME und eine EBITDA-Marge von fast 19%. Die Gruppe beschäftigt rund 165 Mitarbeiter, verteilt auf ihren Hauptsitz (Blancfort, Gironde) und 3 Industriestandorte in Giardone (Dordogne), La Teste-de-Buch (Girond), Chartres (Eure-et-Loire).